Mowgli ora vive nel villaggio con il suo esuberante fratellastro Ranjan e la sua amica del cuore Shanti ma, nonostante ciò, sente molto la mancanza del suo amico Baloo che dalla giungla rimpiange la compagnia del cucciolo d'uomo.

Baloo, però, non è l'unico a sperare di rivedere presto Mowgli: Shere Khan, infatti, attende con impazienza la sua vendetta che sembra vicina quando Mowgli ritorna nella giungla per ritrovare i suoi vecchi amici...