Quando l'undicenne Billy incappa per caso in una lezione di danza che si tiene nella sala del circolo ricreativo dopo gli allenamenti di boxe da lui frequentati, qualcosa della magia contenuta nei movimenti cattura la sua immaginazione e lo spinge ad appendere i guantoni al chiodo per intrufolarsi di soppiatto nelle lezioni di danza della signora Wilkinson. Nel frattempo il padre di Billy e il fratello Tony, entrambi in sciopero, lottano per portare il pane a casa. Il loro senso di frustrazione esplode quando si accorgono che Billy ha scialacquato i soldi per la boxe in un'attivit?tutt'altro che maschile.

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